林起勁

　　作為一項戰(zhàn)略性政策布局，三網(wǎng)融合從長遠來看將對中國信息化整體進程產(chǎn)生巨大影響，從中短期來看則會對技術創(chuàng)新、業(yè)務組織、服務商業(yè)模式乃至行業(yè)監(jiān)管層面提出各種挑戰(zhàn)。

　　截至目前，三網(wǎng)融合試點開展一年多，亟待對融合進程加以評估。整體上，我國三網(wǎng)融合領域網(wǎng)絡與技術融合進程發(fā)展最快，基本與國際同步；終端融合也受市場驅動原因取得相當進展；而業(yè)務融合受到分業(yè)監(jiān)管和資源分配等約束，更多是原地踏步或少數(shù)的個案探索；而由于文化體制等原因，監(jiān)管融合進程最為滯后，并對產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程形成了顯著的階段性制約。

　　“零和博弈”隱憂

　　總體來看，三網(wǎng)融合在政策監(jiān)管推進方面處于滯后、過渡性狀態(tài)，僵持多于融合。其中，廣電行業(yè)本身受到文化體制改革步伐的約束，難以迅速改變各自為政和資源分裂局面，對三網(wǎng)融合整體格局部署形成較大挑戰(zhàn)。

　　受到文化體制改革步伐的約束，文化生產(chǎn)力和文化創(chuàng)新能力大大落后于三網(wǎng)融合與全媒體發(fā)展需求。這在根本上束縛了三網(wǎng)融合市場空間與市場活力。

　　從監(jiān)管架構看，廣電和電信兩個行業(yè)短時間內難以實質性突破分業(yè)監(jiān)管體系，部門利益和行業(yè)利益難以協(xié)調，這導致IPTV兩級播控監(jiān)管難以落地(中央統(tǒng)一監(jiān)管難以成型)，試點工作在落地層面上對于三網(wǎng)融合沒有實際貢獻。

　　因此，在市場創(chuàng)新空間不足的情況下，廣電運營商和電信運營商更多的是對現(xiàn)有市場的爭奪，在“零和博弈”狀態(tài)下，不能以用戶需求及用戶體驗為目標統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)勢互補。

　　就廣電行業(yè)內部而言，受到文化體制改革步伐的約束，包括國網(wǎng)掛牌、有線省網(wǎng)整合、制播分離、臺網(wǎng)聯(lián)動等在內的重要議題都存在很大體制瓶頸，大大落后于市場競合需求。

　　與此同時，出于對高度的“可管可控”目標的追求，監(jiān)管機構對于手機電視、互聯(lián)網(wǎng)電視采取分終端的監(jiān)管方式，對互聯(lián)網(wǎng)電視運營采取嚴格監(jiān)管，打擊了行業(yè)上下游參與者的熱情，并降低了用戶吸引力。

　　盡管三網(wǎng)融合已在12個城市展開試點，但由于目前三網(wǎng)融合還處于分業(yè)監(jiān)管架構，雙向進入必須由試點地區(qū)地方監(jiān)管機構分別向廣電運營商和電信運營商頒發(fā)相關業(yè)務牌照，既無法實現(xiàn)IPTV播控平臺對接，也難以提供雙方都能接受的、可操作

　　的和有序競爭的雙向試點方案規(guī)劃。

　　特別是廣電機構在同時具備產(chǎn)業(yè)屬性和事業(yè)屬性的前提下，在企業(yè)治理方面不能以比較純粹的企業(yè)法人主體進行網(wǎng)絡資產(chǎn)整合和組織變革。有線電視、網(wǎng)絡電視臺、數(shù)字衛(wèi)星和地面電視及CMMB等不同形式的數(shù)字電視業(yè)務，其政策定位與商業(yè)定位及組織運營主體等方面都存在各種矛盾沖突。

　　三網(wǎng)融合進程評估

　　當然，三網(wǎng)融合畢竟是大勢所趨，盡管在監(jiān)管融合方面進展緩慢，但目前三網(wǎng)融合在技術網(wǎng)絡、終端、業(yè)務等方面的融合還是獲得一定進展。

　　具體來說，電信運營商除了大力推進光網(wǎng)絡敷設之外，還積極探索“智能管道”、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等先進技術，并在個別領域進行試點運用；有線運營商積極嘗試各種雙向網(wǎng)技術，積極與IP技術融合(如廣州珠江數(shù)碼、甘肅廣電)，并借鑒電信BOSS等領域的經(jīng)驗強化自身在支撐體系方面的能力(如北京歌華有線)。

　　當然，廣電和電信兩個行業(yè)在規(guī)模、體制方面的差異，導致兩個行業(yè)技術統(tǒng)一性存在巨大差異(如有線EoC技術的標準分散問題)。而在新興的云計算、物聯(lián)網(wǎng)等領域，目前還尚未看到標準統(tǒng)一性可能。

　　另外，廣播電視臺在數(shù)字化過程中也面臨從以演播室攝錄設備為中心的架構向IT網(wǎng)絡架構(媒資管理系統(tǒng))乃至云計算架構的復雜轉變，并要求“實現(xiàn)節(jié)目版權全流程管理”，但相關進程和探索非常匱乏。

　　終端融合是從網(wǎng)絡融合邁向業(yè)務融合的關鍵階段，目前互聯(lián)網(wǎng)電視和智能電視的興起是視頻領域終端融合的重要象征，并將推進業(yè)務融合，但嚴格的監(jiān)管需求及統(tǒng)一標準缺乏不利于建立有效的產(chǎn)業(yè)組織體系和有序的競爭秩序，并極大地影響了用戶體驗和商業(yè)模式方面的深入探索。特別是終端標準化推進工作，目前處于嚴重的分裂狀態(tài)。

　　互聯(lián)網(wǎng)電視與智能電視終端領域最復雜的問題在于，包括終端廠商、牌照商(如CNTV)、軟件商(如歡網(wǎng))乃至內容商(如優(yōu)朋普樂)在內的各個環(huán)節(jié)，都力圖成為運營主體，但各方無法形成深度的戰(zhàn)略合作關系。

　　業(yè)務融合是三網(wǎng)融合在商務領域的體現(xiàn)，是三網(wǎng)融合進程的直接績效展現(xiàn)，目前主要呈現(xiàn)如下特點：第一，互聯(lián)網(wǎng)公司快速構建豐富版權以拓展用戶，并不斷提升其用戶體驗和向非PC終端滲透；同時，互聯(lián)網(wǎng)公司在細分領域也進行有效的創(chuàng)新嘗試與融合推進；第二，電信運營商一方面基于規(guī)模經(jīng)濟推進寬帶和IPTV應用，同時力圖抓住智能管道、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等基于深化開放轉型步伐和加快新技術應用，以豐富業(yè)務及提高用戶體驗；第三，廣電行業(yè)由于分散運營、網(wǎng)絡基礎薄弱終端能力欠缺，導致業(yè)務單一，整體融合進程緩慢，影響了業(yè)務推廣成效，但從長遠看，視頻內容、應用創(chuàng)新提供能力及整體運營服務能力是廣電行業(yè)根本瓶頸所在。

　　另外，在內容領域，符合規(guī)模經(jīng)濟和影響力經(jīng)濟的國家級全媒體資源管理體系和版權管理體系難以確立，同時有效的內容創(chuàng)新機制也尚在摸索之中。與三網(wǎng)融合發(fā)展較好的美國、英國等發(fā)達國家相比，我國在數(shù)字文化內容產(chǎn)業(yè)受體制和意識形態(tài)制約供給能力非常薄弱。而在另一方面，快速的技術進步和終端服務能力使得媒介產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，需求空間被迅速放大。這導致了顯著的供給不平衡狀態(tài)，并出現(xiàn)了各種問題，乃至影響到行業(yè)結構。例如：在網(wǎng)絡視頻公司對相對稀缺版權的激烈爭奪下，影視版權價格被迅速拉升。

　　(作者為中廣互聯(lián)研究總監(jiān))