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過(guò)去幾年，人工智能技術(shù)的升級(jí)演進(jìn)節(jié)奏明顯加快，基于人工智能的各類(lèi)應(yīng)用也多點(diǎn)開(kāi)花，推動(dòng)全行業(yè)變革，由此在全球范圍內(nèi)掀起算力基礎(chǔ)設(shè)施的“軍備競(jìng)賽”。
光模塊作為算力集群擴(kuò)展的基礎(chǔ)組件，保持高需求的同時(shí)，速率也在持續(xù)提升。從國(guó)內(nèi)幾家上榜全球光模塊TOP10的光模塊上市公司的財(cái)報(bào)來(lái)看，一改2023年“一家獨(dú)大”“冰火兩沖天”等局面，而是全員實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。
技術(shù)演進(jìn)側(cè)，800G已是主力,1.6T加速認(rèn)證。OFC 2025期間，1.6T光模塊的激光器、調(diào)制器和芯片組基本成熟，并明確了向3.2T光模塊演進(jìn)的技術(shù)路徑，同時(shí)LPO、CPO等方案的進(jìn)展喜人，以支撐更大規(guī)模的智算中心集群，推動(dòng)人工智能技術(shù)的不斷突破。
全員增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)節(jié)奏明顯加快�！坝糜贏I集群的光模塊仍是唯一熱門(mén)領(lǐng)域”“用于AI集群的以太網(wǎng)光模塊在2024年將翻一番以上”“2024年下半年將有更多光模塊供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)”……，這些都是LightCounting在2024年不同時(shí)間點(diǎn)發(fā)布的市場(chǎng)報(bào)告，同時(shí)由于市場(chǎng)節(jié)奏太快，目前的報(bào)告幾乎都是每三個(gè)月更新一次。
上述四家廠商都在財(cái)報(bào)中介紹，營(yíng)收的增長(zhǎng)主要受益于，400G、800G等高速光模塊規(guī)模交付。LightCounting在2024年7月份的一份報(bào)告中這樣表示，當(dāng)前4x100G和8x1
