在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，EDA、制造、和關(guān)鍵設(shè)備如光刻機(jī)和世界先進(jìn)水平差距較大；設(shè)計(jì)方面，移動(dòng)處理器與國(guó)際先進(jìn)水平差距較小，桌面CPU，GPU等與國(guó)際差距明顯，部分細(xì)分領(lǐng)域也較為落后。封測(cè)領(lǐng)域走在世界前列。

存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)和制造也比較薄弱，但也不乏亮點(diǎn)，模擬芯片國(guó)內(nèi)發(fā)展的相對(duì)成熟，國(guó)產(chǎn)替代化正在加速！

EDA（Electronic Design Automation）

EDA領(lǐng)域三大巨頭，Synopsys、Cadence 和西門(mén)子旗下的 Mentor Graphics ，占了全球65%左右的份額，而在國(guó)內(nèi)這三家的份額更是占到了95%以上，可以說(shuō)處于絕對(duì)的壟斷地位。

全球市場(chǎng)占有率

Synopsys（新思科技）

成立于1986年，總部位于美國(guó)硅谷，是全球排名第一的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA) 解決方案提供商。2018年，新思科技在EDA行業(yè)市場(chǎng)占有率在32.1%左右。

Synopsys的EDA軟件覆蓋了IC的整個(gè)流程，并且性能非常強(qiáng)大。

來(lái)源：新思官網(wǎng)

Cadence（楷登電子，也譯作鏗騰電子）

在1988年由SDA與ECAD兩家公司合并而成，總部位于美國(guó)加州圣何塞（San Jose）。Cadence產(chǎn)品涵蓋了電子設(shè)計(jì)的整個(gè)流程，包括系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)、功能驗(yàn)證、集成電路綜合及布局布線(xiàn)、IC物理驗(yàn)證、模擬混合信號(hào)及射頻集成電路設(shè)計(jì)、全定制集成電路設(shè)計(jì)、PCCE設(shè)計(jì)和硬件仿真建模等。2018年Cadence在EDA全球占有率大概為22%

Mentor Graphics（明導(dǎo)國(guó)際，西門(mén)子旗下）

Mentor是全球著名的EDA工具廠商，提供芯片與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)所需的各種設(shè)計(jì)、仿真與制造工具，與Synopsys和Cadence并稱(chēng)全球三大EDA公司。其2015年?duì)I收在12億美元左右，營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)約為20.2%，現(xiàn)在全球有5700名員工。

Mentor 除EDA工具外，還具備非常多助力汽車(chē)電子廠商的產(chǎn)品，包括嵌入式軟件等。Mentor 的策略是在主業(yè)即EDA工具方面持續(xù)加強(qiáng)自主研發(fā)，每年30%的銷(xiāo)售收入作為科研經(jīng)費(fèi)投入。在EDA工具中，硬件仿真器以24%的速率保持超高速率成長(zhǎng)。

2016 年 11 月，西門(mén)子公司以 45 億美元收購(gòu)Mentor Graphics。

在國(guó)內(nèi)的EDA公司中，華大九天是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的EDA龍頭企業(yè)。可提供模擬/數(shù)�；旌螴C設(shè)計(jì)全流程解決方案、數(shù)字SoC IC設(shè)計(jì)與優(yōu)化解決方案、晶圓制造專(zhuān)用EDA工具和平板顯示（FPD）設(shè)計(jì)全流程解決方案。但其在性能和先進(jìn)工藝的支持上，顯然無(wú)法和三大巨頭抗衡。

其余的EDA公司，芯華章，芯禾科技，廣立微，概倫電子，若貝，芯愿景等都只在某一環(huán)節(jié)做支持或者優(yōu)化，競(jìng)爭(zhēng)力比較弱。

EDA企業(yè)的發(fā)展是和芯片設(shè)計(jì)公司相互依賴(lài)的，在技術(shù)的快速迭代中不斷修復(fù)EDA的bug以及提升性能，從而形成良性循環(huán)。而想短期內(nèi)靠大量的資金投入以及人才投入來(lái)改變國(guó)內(nèi)EDA現(xiàn)狀是比較困難的。

結(jié)合國(guó)內(nèi)EDA人才短缺以及EDA公司產(chǎn)品比較零散的現(xiàn)狀，未來(lái)加大在EDA人才方面的培養(yǎng)，以及EDA企業(yè)之間加強(qiáng)合作或者國(guó)內(nèi)EDA公司進(jìn)行整合，也許是將來(lái)發(fā)展出路。想要在國(guó)際擁有競(jìng)爭(zhēng)力，首先腳踏實(shí)地攻克全流程的解決方案，再去逐步的縮小與國(guó)際的差距。EDA將來(lái)很可能會(huì)被卡脖子，所以不能掉以輕心。

芯片制造

在芯片制造方面，國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的是中芯國(guó)際的14nm工藝，而三星和臺(tái)積電5nm已經(jīng)量產(chǎn)，差距在3代左右。

來(lái)源：國(guó)元證券、億歐整理

在制造工藝的關(guān)鍵設(shè)備光刻機(jī)方面，與國(guó)際先進(jìn)水平差距非常大。國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的光刻機(jī)為上海微電子裝備（SMEE）的可制造90nm工藝制程的DUV（ArF 193nm光源）光刻機(jī)。

高端光刻機(jī)技術(shù)被荷蘭ASML公司壟斷，其最先進(jìn)的光刻機(jī)為光源波長(zhǎng)13.5nm的極紫外光刻機(jī)（EUV）�？蓾M(mǎn)足5nm、3nm工藝的芯片制造。

IC設(shè)計(jì)

邏輯計(jì)算芯片

在移動(dòng)處理器設(shè)計(jì)方面，國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的當(dāng)屬海思麒麟9000系列，在華為未被美國(guó)制裁的時(shí)候，麒麟芯片已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。和主流的蘋(píng)果A系列，高通驍龍還有三星的獵戶(hù)座可以掰一掰手腕。

紫光展銳也是一家值得關(guān)注的移動(dòng)端SoC設(shè)計(jì)公司，其虎賁處理器主要應(yīng)用在千元機(jī)上。

在桌面CPU領(lǐng)域，商用市場(chǎng)基本被Intel和AMD瓜分，在國(guó)內(nèi)最出名的大概是龍芯，主要應(yīng)用于國(guó)防軍事，航空航天等領(lǐng)域。

在GPU行業(yè)，我國(guó)擁有的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)還太少，目前基于國(guó)產(chǎn)GPU的應(yīng)用案例也寥寥。但近幾年國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)了一些GPU的初創(chuàng)公司，例如沐曦、壁仞，天數(shù)，景嘉微，摩爾線(xiàn)程等。

GPU在人工智能算力芯片需求穩(wěn)中有增、個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)火熱的大環(huán)境下，會(huì)吸引一些有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、對(duì)GPU產(chǎn)品有需求的企業(yè)投入到這一市場(chǎng)中去。

我們也欣慰的看到，已經(jīng)有技術(shù)團(tuán)隊(duì)從世界各地的芯片公司回到中國(guó)大陸，組建新的公司開(kāi)發(fā)國(guó)產(chǎn)GPU和GPGPU，他們豐富的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)將會(huì)加速這些產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。通過(guò)沐曦集成電路、摩爾線(xiàn)程這樣新創(chuàng)公司頻繁獲得融資，不難發(fā)現(xiàn)一級(jí)市場(chǎng)對(duì)GPU行業(yè)也在持續(xù)給予資金和關(guān)注。綜合多方面的有利條件，我國(guó)GPU技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)駛?cè)肟燔?chē)道。

而在MCU、MPU、DSP領(lǐng)域，主要市場(chǎng)份額依然被國(guó)外瓜分，目前國(guó)內(nèi)MCU企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展較好的有兆易創(chuàng)新、中穎電子、上海貝嶺。這部分芯片設(shè)計(jì)壁壘相對(duì)不是很高，國(guó)產(chǎn)替代廠商可以從這方面入手。

來(lái)源：ASPENCORE

存儲(chǔ)芯片

存儲(chǔ)芯片也是國(guó)內(nèi)薄弱的環(huán)節(jié)之一，除了在市場(chǎng)占有率5%左右的Flash閃存芯片中擁有少數(shù)企業(yè)布局之外，其他常見(jiàn)的存儲(chǔ)芯片基本都由三星、東芝、美光等老牌存儲(chǔ)芯片企業(yè)壟斷。

存儲(chǔ)芯片也分為不同的種類(lèi)，詳細(xì)分類(lèi)見(jiàn)下圖：

來(lái)源：億歐整理

Nor Flash存儲(chǔ)芯片

NOR Flash最早是由Intel公司于1988年開(kāi)發(fā)出的，是現(xiàn)在市場(chǎng)上兩種主要的非易失性存儲(chǔ)器之一。

兆易創(chuàng)新在這一領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入世界前列，市場(chǎng)占有率世界第三。這家公 司業(yè)務(wù)布局覆蓋“存儲(chǔ)、控制、傳感”領(lǐng)域，主營(yíng)產(chǎn)品為Nor Flash、 SLC Nand Flash、MCU和生物識(shí)別芯片。

武漢新芯提供從90nm 到45nm 的高性能NOR Flash 技術(shù)服務(wù)， 是全球技術(shù)領(lǐng)先的NOR Flash 制造商。武漢新芯是全球首家量產(chǎn)45nm NOR Flash 的制造商，單顆容量達(dá)到8Gb。

截至2018年底，武漢新芯NOR Flash 晶圓累計(jì)出貨量達(dá)78 萬(wàn)片，覆蓋從消費(fèi)類(lèi)到物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備乃至汽車(chē)、工控等NOR Flash 市場(chǎng)。

SMIC也有相關(guān)業(yè)務(wù)。

nand flash

1989年，東芝公司發(fā)表了NAND flash結(jié)構(gòu)。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)是國(guó)內(nèi)Nand Flash領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，其專(zhuān)注于3D Nand閃存設(shè)計(jì) 制造一體化的IDM芯片企業(yè)。

紫光集團(tuán)于2017年在南京投資興建了用于生產(chǎn)3D Nand Flash和DRAM 存儲(chǔ)芯片的工廠，這一工廠建成后，月產(chǎn)能也將達(dá)到十萬(wàn)片量級(jí)。2020 年下半年開(kāi)始的芯片短缺導(dǎo)致價(jià)格上漲，Nand Flash芯片由于需求的旺盛價(jià)格居高不下，在今年下半年，國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能均提升的情況下會(huì)有一定 的轉(zhuǎn)變。

東芯半導(dǎo)體通過(guò)引進(jìn)韓國(guó)現(xiàn)有的成熟Nand Flash技術(shù)工藝及研發(fā)團(tuán)隊(duì)， 發(fā)展中小容量Nand、Nor、DRAM芯片業(yè)務(wù)，涵蓋設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 東芯半導(dǎo)體2017年完成國(guó)內(nèi)首顆38nm工藝的2G容量SPI Nand芯片流 片，是一個(gè)突破。公司于2018年獲得未披露金額的A輪融資，2020年中 旬接受上市輔導(dǎo)，目前還在科創(chuàng)板IPO進(jìn)程當(dāng)中。

DRAM

DRAM (Dynamic RAM)即動(dòng)態(tài)RAM，是RAM家族中最大的成員，通常所講的RAM即指DRAM。主要用來(lái)做電腦或者手機(jī)的內(nèi)存，如DDR，LPDDR等。

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)坐落于合肥，是一家專(zhuān)注于DRAM領(lǐng)域的集設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體 的IDM公司。目前已建成第一座12英寸晶圓廠并投產(chǎn)DDR4芯片，并在 盡力推動(dòng)DDR5代芯片的量產(chǎn)。

矽成半導(dǎo)體（ISSI）從納斯達(dá)克退市后被國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)北京君正收購(gòu)，公 司業(yè)務(wù)涉及DRAM、Flash、LED驅(qū)動(dòng)芯片的設(shè)計(jì)，應(yīng)用于通信設(shè)備、汽 車(chē)和工業(yè)控制領(lǐng)域。2021年，矽成半導(dǎo)體在行業(yè)巨頭的壓力和內(nèi)部管理 經(jīng)營(yíng)不善的雙重作用下，業(yè)績(jī)出現(xiàn)波動(dòng)。

從億歐調(diào)研的數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占比依然很少，大量的需求不得不從國(guó)外進(jìn)口。

模擬芯片

國(guó)內(nèi)的模擬芯片這幾年發(fā)展的有聲有色。包括5G物聯(lián)網(wǎng)，WI-FI芯片，藍(lán)牙芯片，射頻芯片，信號(hào)鏈芯片，隔離接口芯片，電源管理芯片，傳感器等。

從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，模擬芯片相對(duì)CPU，GPU門(mén)檻較低，國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程較快，同時(shí)也比較受資本青睞。

封測(cè)領(lǐng)域

ATE方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上80%以上的份額被泰瑞達(dá)（Teradyne）和愛(ài)德萬(wàn)（Advantest）瓜分。這兩家公司產(chǎn)品線(xiàn)非常廣，覆蓋了數(shù)字芯片，模擬芯片，SoC芯片以及分立器件的測(cè)試。由于ATE設(shè)備更新?lián)Q代較慢，這兩家擁有深厚技術(shù)沉淀的公司可以說(shuō)充分享受著龐大市場(chǎng)帶來(lái)的利潤(rùn)。

來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，廣發(fā)證券

國(guó)內(nèi)目前主要的測(cè)試設(shè)備商包括華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技、武漢精鴻等。其中在模擬測(cè)試機(jī)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)包括華峰測(cè)控、長(zhǎng)川科技已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)相當(dāng)一部分市場(chǎng)份額，在存儲(chǔ)測(cè)試機(jī)領(lǐng)域，武漢精鴻已經(jīng)取得長(zhǎng)江存儲(chǔ)訂單，在SoC測(cè)試機(jī)領(lǐng)域，包括華峰測(cè)控等已經(jīng)在積極布局。

封測(cè)在芯片整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)簡(jiǎn)單，注意只是相對(duì)，也是國(guó)內(nèi)優(yōu)先發(fā)展的方向，目前國(guó)內(nèi)在封測(cè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。大陸的封測(cè)廠主要有以下幾家：

1、長(zhǎng)電科技

長(zhǎng)電科技是全球第3大封測(cè)企業(yè)，市占率全國(guó)第一。長(zhǎng)電科技并購(gòu)星科金朋成為全球市占率13%的第三大封測(cè)企業(yè)。

其擁有有江陰基地、滁州廠、宿遷廠與長(zhǎng)電先進(jìn)四個(gè)生產(chǎn)基地。同時(shí)有子公司星科金朋與長(zhǎng)電韓國(guó)。

2、晶方科技

晶方是豪威科技、Sony、格科微電子、海力士、匯頂科技等的封測(cè)商。最近發(fā)展勢(shì)頭良好，值得關(guān)注。

3、華天科技

華天科技的封裝能力和銷(xiāo)售收入均位列我國(guó)同行業(yè)上市公司第二位。

人才市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體人才缺口很大，各企業(yè)搶人的態(tài)勢(shì)也愈發(fā)明顯。EE科班畢業(yè)的學(xué)生更是各家公司的香餑餑。IC設(shè)計(jì)這個(gè)曾經(jīng)高門(mén)檻的職位，在火熱的市場(chǎng)面前也降低了門(mén)檻，因?yàn)檎腥耸钦娴碾y。

在此背景下，物理，材料，通信，化學(xué)，機(jī)械等理工科專(zhuān)業(yè)的紛紛轉(zhuǎn)行半導(dǎo)體行業(yè)，F(xiàn)ab長(zhǎng)等工藝職位也紛紛轉(zhuǎn)行做設(shè)計(jì)。而IC設(shè)計(jì)所涉及到的知識(shí)又紛繁復(fù)雜，深且廣，而培訓(xùn)班則成為了轉(zhuǎn)行的一個(gè)跳板。路科驗(yàn)證創(chuàng)始人路桑給我透漏，僅2021春季驗(yàn)證班，報(bào)名的同學(xué)就近200人。市場(chǎng)的火爆程度可見(jiàn)一斑。

總結(jié)

過(guò)去幾十年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)屬于分工模式，而在美國(guó)對(duì)中國(guó)公司發(fā)起制裁之后，擁有完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)變得至關(guān)重要！韓國(guó)擬計(jì)劃在未來(lái)十年投資4500億美元投資半導(dǎo)體，而歐盟17國(guó)也簽署聲明，聯(lián)合發(fā)展半導(dǎo)體�？梢哉f(shuō)在國(guó)際半導(dǎo)體行業(yè)態(tài)勢(shì)動(dòng)蕩的情況下，夯實(shí)自己的產(chǎn)業(yè)鏈，不被卡脖子才是當(dāng)務(wù)之急。半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展不是一蹴而就的，而是要一步一個(gè)腳印，我們?cè)诜鉁y(cè)領(lǐng)域的成功或許可以給其他環(huán)節(jié)提供借鑒意義。